בדיקה ניתוח תיק לקוח חדש
בדיקה ניתוח תיק לקוח חדש אתמול נכנס אליי למשרד לקוח חדש שביקש לעשות ביטוח חיים למשכנתא.לאחר שיחה ארוכה, הצעתי ללקוח להוציא עבורו דו"ח מסלקה פנסיונית והר הביטול ולבחון את כל תיק הביטוחים. הלקוח היה בטוח שאין בזה צורך, הוא עובד בחברה גדולה, עם הטבת מעסיק, ולכן חשב שאין דרך לשפר לו את התיק🤷♂️ובכל זאת הוא […]
תכנון פיננסי: מפתח להצלחה כלכלית – Copy
תכנון פיננסי הוא התהליך שבו אנו בוחנים את ההכנסות, ההוצאות והשקעות שלנו כדי להשיג מטרות כלכליות בצורה מסודרת ואחראית. תכנון נכון יכול לסייע לכם להגיע לשקט נפשי פיננסי, להשיג את המטרות האישיות שלכם, ולהתמודד טוב יותר עם אתגרים כלכליים בלתי צפויים. במאמר זה, נעסוק בתהליך התכנון הפיננסי, מדוע הוא חשוב, כיצד ניתן ליישם אותו, והדגשים […]
ביטוח מחלות קשות: הגנה במשבר – Copy
ביטוח מחלות קשות: הגנה במשבר ביטוח מחלות קשות הפך בשנים האחרונות למוצר פיננסי שהופך להיות חיוני לכל אדם, בייחוד לאלו שמעוניינים להגן על עתידם הכלכלי במקרה של אבחנה בלתי צפויה. מדובר במדיניות ביטוחית המספקת סכום כסף חד פעמי בעת אבחון מחלה קשה, כמו סרטן, התקף לב או שבץ מוחי. במאמר זה נדון מהו ביטוח מחלות […]
ביטוח חיים: למה זה כה חשוב? – Copy
ביטוח חיים הוא אחד מהכלים הפיננסיים הקריטיים ביותר שיכולים לסייע לבני משפחה ולהעניק לכם שקט נפשי בעתיד. מדובר במוצר שמתמקד בסיוע בני משפחתכם במקרה של אובדן חיים בלתי צפוי. כאשר מביאים בחשבון את העלויות המוגברות של החיים המודרניים, ביטוח חיים יכול למנוע בעיות כלכליות קשות שיעשו את התקופה הקשה עוד יותר. במאמר זה, נפרט […]
