בדיקה ניתוח תיק לקוח
ביטוח מחלות קשות: הגנה במשבר – Copy אתמול נכנס אליי למשרד לקוח חדש שביקש לעשות ביטוח חיים למשכנתא.לאחר שיחה ארוכה, הצעתי ללקוח להוציא עבורו דו"ח מסלקה פנסיונית והר הביטול ולבחון את כל תיק הביטוחים.הלקוח היה בטוח שאין בזה צורך, הוא עובד בחברה גדולה, עם הטבת מעסיק, ולכן חשב שאין דרך לשפר לו את התיקובכל זאת […]
ניתוח תיק לקוח + טיפים חשובים עבורכם
אתמול נכנס אליי למשרד לקוח חדש שביקש לעשות ביטוח חיים למשכנתא.לאחר שיחה ארוכה, הצעתי ללקוח להוציא עבורו דו"ח מסלקה פנסיונית והר הביטול ולבחון את כל תיק הביטוחים.הלקוח היה בטוח שאין בזה צורך, הוא עובד בחברה גדולה, עם הטבת מעסיק, ולכן חשב שאין דרך לשפר לו את התיקובכל זאת הוא החליט לתת לי את ההסכמה לעשות […]
ביטוח מחלות קשות: הגנה במשבר – Copy – Copy
ביטוח מחלות קשות: הגנה במשבר – Copy – Copy אתמול נכנס אליי למשרד לקוח חדש שביקש לעשות ביטוח חיים למשכנתא.לאחר שיחה ארוכה, הצעתי ללקוח להוציא עבורו דו"ח מסלקה פנסיונית והר הביטול ולבחון את כל תיק הביטוחים. הלקוח היה בטוח שאין בזה צורך, הוא עובד בחברה גדולה, עם הטבת מעסיק, ולכן חשב שאין דרך לשפר לו […]
מה זה תכנון פיננסי? – Copy
פוסט בדיקה של הבלוג יעודכן בקרוב עמכם הסליחה
מה זה תכנון פיננסי?
פוסט בדיקה של הבלוג יעודכן בקרוב עמכם הסליחה
