בדיקה
ביטוח מחלות קשות: הגנה במשבר ביטוח מחלות קשות הפך בשנים האחרונות למוצר פיננסי שהופך להיות חיוני לכל אדם, בייחוד לאלו שמעוניינים להגן על עתידם הכלכלי במקרה של אבחנה בלתי צפויה. מדובר במדיניות ביטוחית המספקת סכום כסף חד פעמי בעת אבחון מחלה קשה, כמו סרטן, התקף לב או שבץ מוחי. במאמר זה נדון מהו ביטוח מחלות […]
ניתוח תיק לקוח + טיפים חשובים עבורכם
אתמול נכנס אליי למשרד לקוח חדש שביקש לעשות ביטוח חיים למשכנתא.לאחר שיחה ארוכה, הצעתי ללקוח להוציא עבורו דו"ח מסלקה פנסיונית והר הביטול ולבחון את כל תיק הביטוחים.הלקוח היה בטוח שאין בזה צורך, הוא עובד בחברה גדולה, עם הטבת מעסיק, ולכן חשב שאין דרך לשפר לו את התיקובכל זאת הוא החליט לתת לי את ההסכמה לעשות […]
ביטוח מחלות קשות: הגנה במשבר
ביטוח מחלות קשות: הגנה במשבר ביטוח מחלות קשות הפך בשנים האחרונות למוצר פיננסי שהופך להיות חיוני לכל אדם, בייחוד לאלו שמעוניינים להגן על עתידם הכלכלי במקרה של אבחנה בלתי צפויה. מדובר במדיניות ביטוחית המספקת סכום כסף חד פעמי בעת אבחון מחלה קשה, כמו סרטן, התקף לב או שבץ מוחי. במאמר זה נדון מהו ביטוח מחלות […]
תכנון פיננסי: מפתח להצלחה כלכלית
תכנון פיננסי הוא התהליך שבו אנו בוחנים את ההכנסות, ההוצאות והשקעות שלנו כדי להשיג מטרות כלכליות בצורה מסודרת ואחראית. תכנון נכון יכול לסייע לכם להגיע לשקט נפשי פיננסי, להשיג את המטרות האישיות שלכם, ולהתמודד טוב יותר עם אתגרים כלכליים בלתי צפויים. במאמר זה, נעסוק בתהליך התכנון הפיננסי, מדוע הוא חשוב, כיצד ניתן ליישם אותו, והדגשים […]
